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船舶市场低迷 “连累”上下游企业

李大苗

08-21

“现在船运的生意不好做,我们这里80%的船都停了”。南昌一位海上运输从业者表示。

从2004年到2010年,船业曾经有过六年的辉煌。如今,在全球经济疲软、国际航运市场运力过剩的大环境下,中国船舶业也无可避免的走向了低谷。

根据最新数据显示,今年1-5月我国三大造船指标—造船完工量、承接新船订单量、手持船舶订单量—分别出现10.1%、47.3%、27%的下降。

一荣俱荣,一损俱损,作为船舶业的上下游企业日子也不好过。

作为船业上游行业的钢材市场正面临着价格下滑、产能过剩等问题的困扰。“目前船用钢材价格已经下降了70%-80%”上海一家钢材销售企业的负责人称。

同样,航运业也陷入了亏损的泥沼中。中国远洋控股股份有限公司发布2012年上半年业绩预亏公告称,预计公司上半年度净利润(归属于上市公司股东)同比增加亏损50%以上。

船用钢材“倒贴”出货

船舶业的不景气,从造船完工量就可见端倪。

自从进入了2012年以后,我国造船完工量就一直持续同比负增长的态势,并且下降幅度均超过10%。

今年一季度,全国造船完工量为1121万载重吨,同比下降22.5%。直到6月份,情况有所好转,当月完工量达到967万载重吨,创下了年内新高。

根据数据显示,2012年上半年国内造船完工量达到3220万载重吨,同比增长4.2%,这是年内首次出现正增长。

“目前只是短时的好转,这与造船生产的周期性有关,不过这种完工量增长的势头难以持续。”业内人士表示。这与前几年造船的情景实在大相径庭。在过去的3-4年里,我国造船完工量一直保持着大幅增长。

2009年,全国造船完工量为4232万载重吨,同比增长了39.5%;2010年,全国造船完工量的增幅达到了惊人的54.6%,以6560万载重吨位居全球第一;到了2011年,全国造船完工量7665万载重吨,也增长了16.9%,与此同时,造船是耗费许多钢铁的行业。作为用钢的“大户”,粗钢的产量也反映着其低迷的现状。

据预计,中国2012年的粗钢产量极有可能为31年来首次负增长,中国今年粗钢产量可能达到6.78亿吨,这将较2011年创纪录的6.83亿吨下滑0.7%。

造船完工量的增长缓慢,直接影响的就是制造船用钢材的钢铁企业。

“我们现在已经不生产船用钢材了,存货还有几百吨。”南昌一家钢铁生产商表示。

在船舶业最为繁荣的2007-2008年,船用钢板的价格一路上涨,通过翻阅以前的研报显示,截至2007年12月底,6、10、20毫米船板价格为6100元/吨、5800元/吨和5600元/吨,涨幅分别为35%、42%、30%。

如今,“价格再次创新低”、“产能过剩”等字眼随处可见。

现在的价格已经下降了70%-80%。上海一家钢材销售企业的负责人称,“07年那会最高到7000多块钱,现在也就3000多元,你说我们能不亏吗?”

据此负责人介绍,船用钢铁的利润最高时能达到10%-18%,现在则是每卖一吨都要倒贴钱进去。

“那这货也得能出就出,不然贴的还厉害。”该负责人表示。

航运企业利润下降50%

与造船业以下,下游的航运企业最近也在经历寒冬。甚至有业内人士表示,纵观国内航运业,当前航运业遇到的生存危机堪比2008年的那场国际金融危机。

据悉,现在的航运市场在经历着一个消极的循环,航运市场运力过剩、市场需求疲软、竞争格局导致运价下降。

“现在我们这里接不到单,船都准备卖掉。”南昌一位从事船业运输的人表示。

据交通运输部水运局七月公布的数据显示,截至2012年6月30日,从事国内沿海运输的万吨以上干散货船(即除去集装箱船,重大件船等特种船之外的普通货船,下同)共计1586艘/4742万载重吨,2012年上半年累计运力净增455万载重吨,增长幅度为10.6%;从事国内沿海跨省运输的油船为1225艘/905万载重吨,上半年累计运力增幅为2.7%;

虽然运力依旧保持着小幅增长,但是干散货市场的运价却萎靡不振。

国际干散货运输市场运价指数(BDI)有航运业“晴雨表”之称,今年上半年平均只有941.21点,较去年同期平均1379.38点降幅达31.77%。波罗的海干散货运价指数(BDI)也指数持续下跌,从2012年7月9日的1162点下跌到2012年8月7日的836点;干散货运输市场指数(BSI)从7月10日的1300点下降到8月7日的966点。

“现在市场上如果只有一个货运租家,租家会比较各个船东的出价高低。船东有船,停一天就亏损一天。所以会相互压价。”一位轮机人员表示。

据悉,从秦皇岛港到宁波港,一吨煤炭的运费,从海运业最红火时的150元/吨一下子跌到了如今的26.7元/吨,而一艘万吨级船舶的运输成本至少在30~40元/吨。

在这样的竞争格局下,无疑是让本就低迷的航运业雪上加霜,而相关企业的业绩更是一片惨淡。

作为航运业的巨头之一,中国远洋控股股份有限公司发布2012年上半年业绩预亏公告称,经公司财务部门初步测算,预计公司上半年度净利润(归属于上市公司股东)同比亏损50%以上。

中国远洋称,全球经济疲软,中国经济增长放缓,国际航运市场运力过剩、供求失衡的矛盾没有改善,特别是干散货航运市场运价持续低迷,而燃油等相关成本高企是业绩亏损的主要原因。

根据中国远洋2012年一季度财报,公司实现营业利润157亿元,同比下降5%;其中归属母公司净亏损27亿元,同比下滑179%。

其他航运企业的日子也不好过。在已经公布的7家航运企业的业绩预告或半年报中,“亏损”成为了主角。

去年保持盈利的中海发展中报预亏;招商轮船、中远航运中报预计企业业绩同比减少50%以上;海峡股份业绩预减25%;而长航凤凰则预计最少亏损4.4亿元、ST长油半年报显示归属上市公司股东的净利润则为-6.45亿元;中远航运中报业绩预计下滑99.09%,上半年仅盈利70.41万元;

“根据航运业的周期而言,目前正处于最低谷的时期,短期内看不到各企业有回暖的机会,所以要做好继续过冬的准备。”一位不愿透露姓名的行业分析师表示。

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