2018年，对家装行业是极为重要的一年，中国家装行业迎来了增长方式转换的历史性拐点，将由“市场扩容增长”模式转型为“高质量经营增长”模式。家装下午茶，就家装行业未来的格局和形态，多做一些分析和推演，也帮助大家更快找准自己新的价值定位和角色定位。
先理清家装市场的几个重要概念
在开始本文前，家装下午茶先做一件重要的事情，对住宅装饰行业的基本概念进行定义；我们先对概念建立统一的认识，也方便我们讨论和理解家装市场未来的走向。
概念1：住宅装饰=家庭装修=家装
“家装”，作为“住宅装饰”、“家庭装修”两个平行概念的简称。
概念2：业主=物业的所有权人
业主就是房屋的所有者。
概念3：家装消费者
有“装修一个家”需要的业主。
概念4：家装需求=业主“装修一个家”的所有需要
家装需求，涵盖项目管理、土建、拆改、基础装修（人工、辅材、主材）、固定家具、移动家具、家电、家纺、软装、艺术品、舒适设备、智能家居、园林、风水堪舆、工程监理、环保监测、环境治理、保洁、维保等所有装修产品、服务和解决方案。
概念5：“家装”和“家居”的概念，如何区分？
家装下午茶许春阳认为，“家装”和“家居”两个词的内涵划等号，同样是满足业主“装修一个家”的所有需要。真正的区别在于，“家装”这个词属于家装消费者，“家居”这个词属于家装从业者。业主明白自己“装修一个家”是家装消费，却不太理解自己是家居消费（感觉拗口，或者不好理解），“家装”是最贴近消费者的词语。家装下午茶建议，我们全部转向家装消费者思维，把“家装”作为家装行业的顶层概念，统领一切从属概念，这也体现了“以客户为本”的行业理念导向。
总结一下，在住宅装饰这个2万亿+的超级市场里，“家装”成为顶层概念。
“家装”=业主“装修一个家”时所需要的一切。
2万亿+的家装大市场，内在结构正在改变
认识我们的住宅装饰市场，2017年全国家装市场规模达2.04万亿，2018年得益于三四五线城市的放量增长，市场总量增速达到12%（2.28万亿），可以预见到未来两年依然保持在2万亿以上的市场格局。
在国家没有全面推行房地产精装修政策前，家装市场是一个开放的零售市场。所有新开发的房子基本都是毛坯房，家装公司围绕着楼盘开展集中营销，面向终端业主进行零售。家装公司做的事情，就是用“设计、施工加服务”的体系，把材料打包卖给了业主，本质上赚的是材料利润（材料一直为核心利润来源）；经过几十年的演化，家装公司逐步成长为了“解决方案式”的零售模式。
2018年起，家装市场环境发生显著变化。2万亿+的家装市场总量没有减少，改变的是内在组成结构。全国各城市的地产精装、地产全装修的渗透率在逐年攀升，这块蛋糕在源头被瓜分，并没有流入家装零售市场。2万亿的家装市场，将分化为“地产批量精装市场+地产定制精装市场+家装新零售市场”三大组成部分。
【地产批量精装市场】如果您拥有不错的房地产上游资源以及雄厚资金垫资实力，地产批量精装市场是一块诱人的大蛋糕。随着精装修标准、规范的制定和升级，地产精装产品将越来越受到业主的接受。家装下午茶许春阳认为，这是家装行业头部玩家的游戏，比如房地产公司自营、上市工装公司金螳螂、全筑等，适合在这个领域发展；建议中小玩家慎入此领域，因为赢得起，输不起。
【地产定制精装市场】地产定制精装，严格意义上，也属于家装新零售市场。这里的流量资源控制在上游手中，一般在地产销售过程中，同步销售了定制精装产品。这里允许了更大灵活度的个性化需求，在实际运营中发现，地产定制精装呈现了批量化成交、个性化交付的特点。
【家装新零售市场】家装新零售市场，这是未来家装经营的主战场。市场以存量房（二手房、旧房、老房、次新房、农村自建房等）为主体，加上新开发楼盘的毛坯房部分（全国范围来看，新开楼盘的精准修比例是逐步渗透提升的）组成。未来这个市场的竞争将异常激烈，这里竞争的关键点将以新零售效率为核心，家装新零售市场极可能是赢家通吃的局面，类似家电零售市场的终极竞争一样，最终形成了全国型的超级巨头苏宁、国美等。
家装公司的权杖：整合主导权
面对业主“装修一个家”的需求时，家装公司目前占据着行业的“整合主导权”，即由家装公司担当“总端口”或者是“最大的端口”，整合集成产品链和服务链。因为有这个“整合主导权”，因此家装公司也掌握了面向业主的“定价主导权”，以及面向供应商的“利益分配主导权”。
那么，整合主导权是怎么建立起来的？未来也能一直稳固下去吗？家装下午茶许春阳研究发现，这个局面正在发生改变，家装行业价值链的上下游都在觊觎家装公司的“整合主导权”。
家装公司的整合主导权=流量主导权+设计主导权+解决方案主导权+项目管理主导权+质量控制主导权+服务主导权，由六个细分主导权构成。前三项构成了销售控制力（流量主导权+设计主导权+解决方案主导权），后三项构成了交付控制力（项目管理主导权+质量控制主导权+服务主导权）。家装公司还拥有行业资深人才和各环节的技术沉淀，这些一起构成了家装公司的竞争力壁垒。
【流量主导权】流量主导权是首先受到挑战的。家装公司普遍感受到了流量成本正在急剧攀升，低成本获客时代逐渐结束，流量主导权旁落。互联网技术、人工智能、大数据、房地产上游等将接管流量权杖。
【设计主导权】这些年，3D云设计，VR、AR等迅猛发展，带来的最大变化，就是设计效率的大幅提升。中端和刚需端的设计壁垒已经被攻破，高端家装的设计主导权依然牢牢在手。产品设计在一步一步侵蚀家装设计的领地，中低端装修领域的家装设计已经无险可守，基本束手就擒了。高端家装板块，凭借着专业壁垒、艺术壁垒、生活阅历壁垒等综合壁垒，中长期来看，依然是设计主导一切。
【解决方案主导权】材料商的解决方案正在飞速的进步，多品类集成的趋势不可阻挡。从功能的集成，到空间的集成，到全屋集成，这个领域的发展是日新月异。未来留给家装公司能做的事情越来越少了，可以判定“解决方案主导权”终将旁落。
【项目管理权】好消息来了，家装BIM软件的兴起和应用，将强化家装公司的“交付管理能力”，这里有大量的协同，需要有专业人才来管理和运营。因此，强化交付管理能力，这是家装公司的必选项，也是捍卫“整合主导权”的必选项。
【质量控制主导权】随着产品解决方案越来越成熟，质量管理也将越来越模块化、标准化，家装公司拥有的更多是检查权，质量控制权实质上是由供应方掌控。因此，质量控制主导权将失去很大的份额。
【服务主导权】家装公司是贯穿了业主装修全程的服务商，而各个供应商都在负责自己的点，或者是一段。这是家装公司另外一个可以掌控的领域，不断提升服务体系，持续改善业主的服务体验，这是家装公司需要守住的领地。
由此得出结论，未来家装公司将不得不和合作伙伴分享“整合主导权”，甚至可能失去这一权利。这意味着，家装公司作为一个商业组织，盈利能力将不可避免的下降；利益向上下游的合作伙伴转移。
家装新零售时代正在快步走来
家装公司，在未来的第一定义，是满足“业主装修一个家”需求的新零售公司。新零售掌控权，将成为家装公司的第一权利。
对照欧美、日韩等成熟国家的住宅装饰市场，我们吃惊的发现，家装公司这一业态居然是中国的特色。已经完成了城市化建设的发达国家，已经没有我们这样的家装公司生态存在了。那么从20年的时间跨度看，当中国也完成了城市化建设时，家装行业是什么样子的？
家装下午茶许春阳认为，装修产品、服务和解决方案的迭代速度将越来越快，技术含金量越来越高，集成程度也将越来越高，这些因素叠加起来，将大大降低对施工工艺的要求。目前在研究的“快装”、“装配式装修”、“内装工业化”等课题，在未来将逐步落地。
互联网技术、大数据、人工智能正在飞速发展；覆盖全国的物流体系必将越来越完善；仓配送安的服务体系，那一天正在加速到来。家装下午茶判断，家装行业的新业态未来是以新零售业态的样子存在的。即新零售效率高的公司将赢得家装市场的主要份额，家装公司的生产要素将被分解，成为家装新零售巨头的配套服务。
谁有机会成为这样的家装新零售巨头？
家装下午茶许春阳大胆预测，放出这些名单（并不完整）：
1、阿里巴巴、腾讯、京东……
2、苏宁、国美……
3、红星美凯龙、居然之家……
4、东易日盛、名雕……
5、金螳螂、亚厦……
6、齐家、土巴兔……
7、百安居、靓家居、华美乐……
8、宜家、汉森……
9、圣都、锦华、聚通……
10、万科、绿城、链家……
12、顾家、曲美、……
总之，家装的新零售战役才刚刚打响，百亿、千亿平台，将在未来自然而然诞生。
当然，高端家装板块是一个独立王国；精耕本地又有特别竞争力的家装公司也将会活得很好。
【第五封信的中心思想】
1、理清家装行业的几个重要概念；
2、2万亿+的家装行业，内在结构正在改变；
3、深入分析了家装公司“整合主导权”的构成，并判断这一权利大概率将旁落；
4、家装行业将走向“新零售充分竞争时代”。
/越来越好
